国际竞合——重构全球纺织价值链新格局

中国纺织工业联合会党委书记、会长

孙瑞哲

2025年11月6日

尊敬的各位来宾，朋友们：

       大家好！

经纬交织才有锦绣，团结协作就是力量。很高兴与全球纺织同仁再次相聚美丽柯桥。当前，世界变乱交织、动荡加剧，全球形势格局、治理体系深刻演变。全球纺织行业利害相关，命运与共，风雨同路。唯有秉持人类命运共同体理念，在全球范围内重新定义合作伙伴关系，方能在变局中把握机遇，实现共同而可持续的价值。今天，大会以“国际竞合——重构全球纺织价值链新格局”为主题，探讨新形势下行业的未来发展，对于理清方向、凝聚共识、打开局面具有重要意义。

       借此机会，同大家交流分享几点认识。

一、全球纺织行业发展，中国纺织持续贡献力量

       融入全球，服务全球，依托规模优势与体系优势，中国纺织工业以高质量、高性价比产品满足全球多层次、多元化消费需求。中国年纤维加工总量稳定在6000万吨以上，全球占比超过50%；高性能纤维总产能世界占比超过三分之一；纺织服装出口总额连年超过3000亿美元，占全球纺织品服装贸易35%以上。充足、丰富、适宜的原辅料产品，助力全球产业生态构建。2024年，中国化纤、纱线、织物等中间品贸易规模超过纺织制成品出口规模，达到813.4亿美元，比2019年增加15.1%。中国纺织行业在产能、品牌、资本的全球融通合作中，推动全球产业协作。恒力集团、魏桥创业等已形成全球布局；2025年有5家涉纺企业跻身《财富》世界500强。

       今年以来，全球纺织服装贸易改善态势明显。2025年上半年，世界服装贸易增长7%，纺织品贸易增长5%。中国纺织以稳中有进的发展，有力支撑了全球产业的恢复性增长。1~9月，纺织行业规上企业工业增加值同比增长2.1%；规上企业实现营业收入34647.9亿元，同比减少3.82%；利润总额为1069.7亿元，同比减少7.23%；限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额累计1.06万亿元，同比增长3.1%；在国家“两重”“两新”政策支持下，企业加快推动高端化、智能化、绿色化技术改造升级，纺织业、服装业、化纤业固定资产投资完成额分别同比增长11.2%、14.8%、11.6%；纺织品服装出口总额为2216.9亿美元，同比减少0.3%，其中，服装出口额为1152.1亿美元，同比减少2.5%；纺织品出口额为1064.8亿美元，同比增长2.1%，增幅较上半年扩大0.3个百分点。中国纺织行业在压力下彰显韧性。

二、百年变局深化，全球纺织价值链深刻重塑

        2020年至2025年，全球经济政策不确定性指数平均值较2010年至2019年提升80%以上；全球和平与安全合作水平恶化，连续七年下降。汇率与资本市场波动，信用和债务风险累积，世界经济脆弱性更加突出。作为高度全球化的产业，纺织工业面临的不是周期性波动，而是格局性重构；不是局部性调整，而是系统性变革。零和博弈的竞争逻辑难以为继，竞合共生成为产业发展的必然选择。

       1、新的布局逻辑：从效率优先到韧性为先传统以成本最优、效率至上为核心的产业布局逻辑正在改变。从“Just-in-Time”（及时高效）转向“Just-in-Case”（有备无患），产业体系的独立自主、安全可控被置于更重要的高度。全球供应链的本土化、区域化、多元化趋势不断增强。截至2025年6月，全球区域贸易协定从2000年的99个增长至619个，其中375个已经生效。各国围绕原料、科技、贸易的单边产业政策密集出台。“以邻为壑”的竞争模式，显著提升全球企业的合规成本与不确定性。《2025年政治风险展望》显示，不断增加的贸易限制措施，已将经商成本推至10年来新高，特别是美国关税政策进一步加剧全球贸易政策波动。目前，世界主要经济体的平均关税水平已从2.8%提升至20%以上。企业多元布局分散风险的经验面临挑战，新增节点不一定能带来更多安全，可能成为新的风险来源。对于安全的诉求，已从排他性的竞争目标，演变为系统性的共同追求。行业需要强化竞合思维，既要以良性竞争实现业有所精，术有专攻，也要以合作多元对冲布局风险，以网络共生保障体系韧性。

        2、新的发展范式：从要素驱动到智能驱动普华永道预测，到2030年，AI有望推动全球GDP增长14%，创造约15.7万亿美元的经济价值。IDC预测，到2029年，具身智能机器人将占到全球机器人市场的30%以上。作为创造性破坏力量，AI引发的范式变革更体现在对组织的变革与技能的刷新。Gartner预测，到2026年底，20%的企业将借助AI应用，取消半数以上现有中层管理职位；到2030年，普通岗位70%的技能要求将发生改变。产业未来的竞争优势，将更多取决于人机协作水平与生态智能密度。另一方面，算法偏见、数据安全、技术伦理等问题成为产业共同威胁。2024年，全球AI突发风险事件数量同比增长约50%。技术指数级演进与治理复杂性并存，既需要我们强化竞争，实现AI应用、模式创新的“百花齐放”，推动新质发展；也需要我们强化合作，探索构建更加包容、普惠、安全的AI治理框架，确保科技向善、市场共赢。

        3、新的市场需求：从大众均质到多元共生当前，经济低迷、增长乏力对消费能力和信心形成显著压制。ITMF第34次全球纺织业调查显示，需求疲软是主要挑战。消费行为更加理性，量入为出成为普遍特点。2024年，全球奢侈品市场首次出现客户规模萎缩。世界消费版图发生历史性位移，发展中国家、新兴市场加速崛起，改变市场容量分布。新的格局下，消费内容与价值观念的多元，生活方式与应用场景的融合，带来市场新的复杂性。比如，欧美等主要消费市场加速进入老龄化，对健康、舒适的服装需求与日俱增。而新兴经济体人口规模增长快、年轻化特征突出。2024年，非洲人口规模突破14亿，18-35岁的年轻群体约占65%；中东国家总人口超过5亿，30岁以下人口约占总量的60%，人均GDP超过2万美元。拉丁美洲总人口超过6.5亿，墨西哥、巴西、阿根廷等国家平均年龄仅为30.4岁，人均GDP突破1万美元。个性化、品质化、服务化消费成为重要趋势。麦肯锡预测，2025年全球跨境电商市场规模将达到4.2万亿美元，较2023年增长约70%。面对高度连接、日趋复杂的全球市场，需要我们坚持“各美其美”，以差异化供给满足多元化需求；需要我们坚持“美美与共”，以共性、共情引发共鸣，寻求产业发展的“最大公约数”。

        4、新的价值标准：从增长导向到责任引领全球价值议题发生深刻改变，环境代价、人本责任、信任体系从边缘议题跃升为核心关切，重塑产业发展的价值逻辑。绿色发展成效直接影响企业的合规价值、效率价值、市场价值。碳足迹、循环性、可追溯性等要求加速成为市场准入约束；绿色创新开始从成本负担转化为利润来源。如耐克推出的环保材料Flyleather，可减少90%用水量，实现绿色价值与商业收益的正向耦合。道德风险已经成为商业风险重要来源，企业的行为开始被消费者与投资者给予更多道德判断。RepRisk数据显示，服装鞋履行业三分之二的供应链风险事件与社会议题相关。迭代加速、创新融合，增加了产业的复杂性，也对信任建立提出更高要求。全球化、网络化发展，推动信任机制的改变。信任从依靠时间积淀，延展到数据验证与制度互认。突破壁垒形成共识，离开孤岛实现链接，我们需要以“竞”促优，以“合”求同，推动规则对接、标准互认，共同构建一个透明、公正、高效的全球产业体系。

三、融入时代大势，中国纺织行业的创新探索

       面对全球价值链的深刻变革，面对“国际竞合”这一必然选择，中国纺织行业的答案是融入大势，做好自己。以系统性创新锚定高质量发展，充分发挥自身优势，形成有力支持，为不确定的世界注入确定性。

      1、创新引领，高端升级

      推动科技创新与产业创新融合，发展高性能产品与高价值产业。2024年，中国纺织行业规模以上企业R&D经费投入607.8亿元，同比增长9.31%；投入强度达到1.26%，比上年增长0.05个百分点。聚焦石墨烯、纤维状能源与电子器件等材料创新，提升产品附加值。安踏凭借氮科技、安踏膜、柔心纱等技术打造多款年销百万件的爆品，登上《麻省理工科技评论》“50家聪明公司”榜单。推动装备创新、工艺升级，重塑生产流程与质效。匹克采用HALS超高速光固化打印技术，实现了3D打印运动鞋的量产。强化技术集成，扩展应用场景，从人形机器人、大健康、到海洋经济，万物可织成为现实。精工科技应用碳纤维打造AI外骨骼机器人；东华大学研发的仿生“神经蚯蚓”智能纤维材料，可应用于脑机接口、可穿戴诊疗系统。

       2、数实融合，智能转型

       深入实施“人工智能+”行动，加快全产业链数智转型。以数据驱动研发设计。波司登采用AI辅助设计，将服装头样开发时间从100天缩短到27天；超级智能体SciMaster与宜宾新能源新材料数智创新中心的干湿闭环装置实现云端联动，将配方研发和交付效率提升10倍以上。从标准生产到柔性制造，千人千面成为现实。酷特智能通过AI定制数据库系统，实现“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”。AI与机器人融合形成新的生产力。Aitu艾图自主研发的AI机器人，能够精准完成面料缝纫操作。以AI重塑产业组织生态，柯桥纺织的AI大模型“柯小布”，通过技术公地+商业衍生的发展模式，为区域企业提供智能化解决方案。

      3、文化赋能，品牌引领

       立足本土，推动民族文化、非遗文化的时尚表达。高梵将非遗云锦应用于黑金鹅绒服，JNBY从传统皮影中提取图案元素。现场演出、户外运动等生活方式与体验场景，成为品牌开拓市场的重要途径。安踏打造涵盖滑雪、骑行、瑜伽等运动的全方位品牌矩阵；常熟以“时尚常熟”品牌为牵引，推动纺织产业与户外运动产业深度融合‌。微短剧、动漫、谷子经济等文创产业蓬勃发展，构筑产业发展新的生态。如美邦服饰与泡泡玛特合作推出联名娃衣。社交媒体重塑品牌传播与消费机制，成为时尚策源地。SIINSIIN、高梵等品牌在流量中快速崛起。品牌国际化发展加快。海澜之家海外门店已有111家，2025年上半年海外主营业务收入同比增长27.4%；安踏、波司登入选Brand Finance《2025全球服饰品牌价值50强榜单》。

       4、低碳转型，绿色发展

       从末端治理到全链优化，降碳、减污、扩绿、增长一体推进。推动源头创新。新乡化纤研发的零碳再生纤维素长丝实现减碳21%；恒碳科技以生物基PDO为核心打造全域可降解塑料，解决微塑料问题。注重过程降碳，推动生产环节节能减排。溢维环境的湙可染™无水染色技术实现全流程节水95%。促进资源协同，发展循环经济。凤竹纺织通过废水废气余热回收等技术，每年节约1.7万吨标准煤；溢达十如园区将服装终端废料，变成建筑环保材料，获全国首批“零碳园区”认证；波司登获得MSCI ESG评级最高AAA级。加强管理工具创新，推动透明化发展。中国纺织工业联合会LCAplus平台通过建立评价体系和环境足迹数据库，实现一站式产品碳足迹测评、认证和标签推广。

四、深化全球合作，实现共同繁荣

       中国纺织行业的创新探索，让我们更加坚信，“竞”是产业发展的动力，“合”是产业发展的基石，只有融入全球、服务全球才能更好发展。中国即将进入“十五五”时期，中国纺织行业将围绕“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业、以人为本的健康产业”，建设纺织现代化产业体系。中国纺织的高质量发展，将是全球产业发展的价值机遇。竞有略，合有道。我们要坚持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，密切合作、求同存异，推动全球时尚美美与共。

        要践行全球发展倡议，构建普惠包容的产业生态。坚持以发展为中心，推动产业全方位互信互助、互学互鉴，实现共同繁荣、全面发展。紧跟潮流，推动产业智能化、绿色化、融合化发展，提升先进制造能力；强化与生物制造、大健康、低空经济等领域的耦合发展，前瞻布局新兴产业、未来产业。

        要践行全球安全倡议，打造韧性可靠的价值网络。坚持开放而不封闭、融合而不脱钩。深化区域产业链合作，推动消除市场、投资、技术壁垒，促进资源跨境流动；依托布商大会等平台窗口，加强对话交流、拓宽合作领域、提高合作层次，共同应对气候变化、数据安全等新挑战。

        要践行全球文明倡议，增进多元文化的交流互鉴。坚持尊重文化多样性，深化对不同文化元素的发掘、研究、应用与交流，为培育大师、大牌、大事创造良好生态。海纳各方智慧，协同开展趋势研究与创意设计，在交流碰撞中提升市场价值、美学价值。

       要践行全球治理倡议，完善公正合理的规则体系。坚持问题导向、系统观念、以人为本，在规则共治中实现产业共兴。统筹当下与长远，兼顾责任与行动，推动传统领域标准互认，降低全球合规成本；在碳足迹核算、AI应用等新兴领域协同立规，保障各国平等参与规则制定。

       “行之苟有恒，久久自芬芳。”重构全球纺织价值链新格局，非一日之功，也非一国之能。中国纺织行业愿同世界同仁一道，在彼此尊重中共谋发展、在求同存异中共创价值，心怀锦绣，共赴未来。